«Промсвязьбанк» разместил бессрочные субординированные еврооблигации на $100 млн

Фото вмгарант.рф

«Промсвязьбанк» сообщает о закрытии сделки по частному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США. Мажоритарные акционеры банка стали инвесторами на значительную часть выпуска. Структура займа соответствует Положению ЦБ №395-П и Базелю III для включения его в основной капитал «Промсвязьбанка». Привлеченные средства будут включены в состав капитала банка после получения соответствующего подтверждения Банка России.

– Банк стабилен и продолжает наращивать объемы бизнеса. В том числе, мы успешно привлекаем капитал в запланированных объемах. К текущему моменту банк уже разместил субординированные облигации на общую сумму $533 млн, включая только что закрытую сделку по частному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США. В этом году это уже третья, проведенная нами, сделка по привлечению капитала. Участие акционеров в нынешнем выпуске очень важно, так как демонстрирует их поддержку «Промсвязьбанка». Принятая банком стратегия позволяет нам успешно использовать возможности по расширению бизнеса в настоящее время, в том числе по привлечению новых и поддержке отношений с действующими клиентами, – отметил председатель правления «Промсвязьбанка» Артем Констандян.

В марте 2014 года «Промсвязьбанк» успешно закрыл сделку по частному размещению субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США со сроком обращения 7 лет. В июле банк привлек дополнительный капитал на более чем 300 млн долларов путем размещения новых еврооблигаций и обмена старых облигаций на бумаги нового выпуска. За последние месяцы в число крупнейших заемщиков банка вошли ведущие компании российской экономики, такие, как «Лукойл», «Сибур», «Уралкалий».

На правах рекламы